三类基金与“公募牛”无缘（三类基金对比）

作者：丰富网 | 发布于：2024年05月07日 | 浏览：215 次

公募基金表现分化明显

公募基金今年以来表现强劲，近六成主动偏股型基金收益率逾20%，部分基金收益率甚至高达90%。然而，上游资源类QDII等基金却难觅牛市踪影，投资者亏损惨重。

亏损基金类型分析

上游资源类QDII基金

国际大宗商品价格下跌、疫情影响，导致油气等上游资源类QDII基金大幅亏损。如诺安油气能源净值腰斩，上投摩根全球天然资源净值下跌20%。

重仓低估值板块基金

优质龙头股估值抬升，低估值板块遭遇“估值陷阱”，表现不佳。银行、地产等低估值板块股价持续下跌，拖累重仓相关股票的基金业绩。

港股通基金

印度股市表现欠佳，导致与之相关港股通基金业绩落后。前海开源港股通股息率50强、景顺长城量化港股通等基金今年以来亏损约10%。

业绩拖累基金规模

业绩不佳严重影响基金规模，不少亏损基金已成为迷你基金。投资者在选择基金时应关注投资方向和市场环境，谨慎投资。

传统白马股表现欠佳

格力电器、中国平安、招商银行等传统白马股今年表现不佳，拖累基金业绩。

类固收基金风险不容忽视

投资者寻求收益而投资类固收基金，却因债券市场调整而亏损。低估值股票表现不佳，导致最终亏损。

投资方向至关重要

选择正确的投资方向尤为重要。如今年以来医药主题基金收益率普遍超50%，投资者可根据自身风险承受能力和市场环境，合理配置资产。